保利发展再从债市融资30亿元 用以绿色业务开发
保利发展(600048.SH)正在着手发行30亿元绿色债券。5月20日,保利发展发布2022年第二期绿色中期票据发行的相关文件。
根据公告,本期债券采取集中簿记建档的发行方式,发行金额为30亿元,发行期限为3年期,主承销商和簿记管理人为工商银行。
界面新闻记者注意到,加上上述即将发行的30亿元债券,2022年以来,保利发展通过发行债券方式从国内债券市场融资合计90亿元。
其中,4月19日,保利发展发行了15亿元的公司债券“22保利01”、“22保利02”,其中“22保利01”发行规模为5亿元,票面利率为2.96%,期限为5年;“22保利02”发行规模为10亿元,票面利率为3.59%,期限为7年,其募集资金拟将全部用于并购地产项目。
4月26日,保利发展又发行了20亿的中期票据“22保利发展MTN001A”和“22保利发展MTN001B”,其中品种一“22保利发展MTN001A”发行规模为15亿元,票面利率2.95%,期限为3年,品种二“22保利发展MTN001B”发行规模为5亿元,票面利率3.51%,期限为5年。其募集资金用途为地产项目开发建设。
对于此次30亿元债券募集资金的使用,保利发展表示,本期绿色中期票据募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目。
对此,绿色债券评估机构中诚信绿金科技(北京)有限公司(以下简称:“中诚信绿金”)为本期保利发展募资拟投放项目进行了绿色标准评估,中诚信绿金表示,拟投放项目符合国家绿色产业目录。
保利发展股东背景雄厚。官网介绍,公司业务主要为司不动产投资开发、资产运营、资本运作等。2022年,保利发展控股位列《福布斯》世界排名第189位,行业领导品牌TOP3。
公开财报显示,2019年-2021年末,保利发展资产负债率分别为77.79%、78.69%和78.36%;扣除预收款项及合同负债后,其他负债占资产总额的比重分别为45.97%1、49.40%、48.58%。
截至2022年一季末,公司总资产合计为14297.92亿元,总负债合计11179.08亿元,资产负债率为78.19%。
有财务分析人士告诉界面新闻记者,总体来看,保利发展债务融资规模较大,资产负债水平较高,不过最近三年资产负债率和负债结构基本保持稳定,说明其已逐步进入稳定发展期,财务管理稳定性较强。