今年欧盟光伏新增装机量将超预期（上半年全球光伏装机）
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“十四五”：能源规划能为光伏行业带来新突破吗？
硅料价格上涨的因素影响到了平价项目的装机进度，全年国内光伏装机量预计将大幅低于年初业内认为的50GW，悲观者更认为全年装机量甚至会低于40GW。然而一边是光伏装机量的不及预期，另一边却是光伏上市公司的股价屡创新高。
股价与当前形势的走势背离，公司情报专家《财经涂鸦》关注到其背后的原因更多是源自于对十四五期间能源规划的超预期。复盘光伏上市公司的历史股价规律，未来装机量的预期往往领先于股价的表预期先行，再看业绩兑现是否能超预期，如若达不到预期，那么股价的波动或将回到原点，这也是历来光伏类上市公司股价波动很大的原因之一，因为行业的预期和最终的实际政策落地或多或少存在不一样的差异，同样也因为财政付款和电网消纳的容量左右当年实际的兑现情况。
十四五的能源规划会为行业带来怎样的变化呢？《财经涂鸦》了解到，光伏行业协会副理事长，阳光电源董事长曹仁贤博士在对十四五期间光伏的装机量预测中提到，根据2025年非石化能源占比提升至20％的目标来测算，未来的新增可再生能源供应中，70％或将是光伏，在此基础上，国内未来五年光伏的平均新增装机量将介于65GW至90GW之间。
《2013－2020 国内新增光伏装机量》（来源：公开数据，财经涂鸦整理）
65GW至90GW之间的年均新增装机量是什么样的概念呢？如若没有一直观察光伏行业的投资人或许没有概念。这样的数据对比过往，即使按照最低下限65GW的年均装机量也已经远远超过了历史最高点53GW。同时也远超出了在8月份，《财经涂鸦》从相关专家方面了解到的最初2021年的新增装机量预期50GW。如此大幅超出市场的装机预期，也使得光伏板块成为了8月份以来整个A股市场回调中上最抗跌的板块，机构开始抱团，板块内也不乏屡创新高的个股。
预期的巨大增长，振奋了光伏从业者的人心，也让资本市场为之兴奋，当前的预期已经部分反映在了个股的股价当中。站在理性的角度思考，十四五的规划会是一个循序渐进的过程，对于光伏这个有赖于政策和财政规划的行业，实施的过程中难免也会有一定的不确定性，我们能从中抓住的确定性有哪些呢？《财经涂鸦》认为光伏行业增长的逻辑至少明年是可以兑现的。
首先、今年有大量的项目因硅料的供应的特殊情况导致了延期，这部分因素在明年若不再出现黑天鹅事件的话，显然是有助于平价项目的恢复的，业内统计明年仅平价项目的新增装机就不低于40GW。其次，十四五规划的第一年，对石化能源替代还有新增的部分。业内普遍认为的是2021年国内新增光伏的装机量确定的可以超过60GW。
在这个过程行业的龙头上市公司是值得关注的，尤其是被检验过具有成本优势的光伏企业，因为光伏的长期逻辑是需要建立在与传统能源的竞争之上，逐年下降的光伏组件价格才可以适应与石化能源的竞争，从而摆脱对政策的依赖，所以《财经涂鸦》认为，假若新一轮光伏成长周期成立，从量的角度来看，那些成本具有竞争优势的光伏企业将更能充分受益这一轮的增长，即使在长期向上的趋势中出现波折，这样的企业也能因为自身成本的竞争优势，成功的穿越周期。
目前国内外太阳能光伏发电的现状和趋势
1、国外现状：由于前5年发达国家光伏补助相当多，国外光伏发电迅猛，为了调节（降低）光伏发电装机，德国、英国、美国等发达国家正在降低光伏发电的补助，因此这些国家的光伏装机明显下降。
国外趋势：光伏发电补助会继续下降，使市场自动调节，当光伏组件价格降低到一定阶段时，达到商业发电的经济指标，光伏发电规模会增加。
2、国内现状：国家光伏补助电价为1元/KWH，在少部分地区（西藏、川西、新疆等）能达到商业发电经济要求（年收益8%），在这些地区光伏发电发展比较迅猛。其他地区由于受资源影响（太阳能辐射值低）很难发展大型并网光伏电站。
国内趋势：在光伏组件价格逐渐降低的情况下，国家正在考虑降低光伏发电的补助，但是在未来5~10年国家仍将大力扶持光伏发电，光伏发电会在国内遍地开花。
应用领域
一、用户太阳能电源：
（1）小型电源10-100W不等，用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电，如照明、电视、收录机等；
（2）3-5KW家庭屋顶并网发电系统；
（3）光伏水泵：解决无电地区的深水井饮用、灌溉。
二、交通领域如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、宇翔路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。
三、通讯/通信领域：太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统；农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。
欧盟表示将不惜一切代价重建太阳能制造业，该行业未来的发展前景如何？
欧洲光伏产业自2008年以来受宏观经济衰退和电价补贴政策变动的影响非常明显，再加上亚洲光伏产品的低价冲击，使得欧洲大量光伏制造商破产，光伏产业陷入低谷，体现在欧洲制造光伏组件在全球所占份额从2008年的25%一路下滑至2013年的9%，世界前10名光伏组件制造商没有1家是欧洲企业；而且在光伏应用端也失去了最大的年度新增装机市场地位，2013年被中国取代。
欧盟不惜采用造成两败俱伤的对华光伏“双反”贸易措施，其实质即是保护其光伏制造业。虽然欧洲在先进技术研发上仍处于领先地位，但在制造环节却没能实现将技术优势转化为市场能力，从而在成本上无法与亚洲光伏制造商竞争，因此建立一个百万千瓦级高效太阳电池与组件制造厂，全面实现先进制造规模经济效益的X-GWp计划应运而生。
X-GWp计划将通过产学研联合推动欧洲光伏产业从技术研发-制造工艺-产品-商业模式全价值链持续创新，核心内容是实现新型高效率（22%-25%）异质结电池（N型硅+非芯片硅薄膜）先进技术规模量产，并结合超薄硅芯片圆金刚石线锯切片和智能栅线连接等先进制造工艺。
制造的光伏组件特点将包括高效率、低温度系数、良好的低光照敏感度、超低衰减率、双面设计和40年超长预期寿命。在目前光伏组件市场同质化竞争严重的情况下，欧洲拟以高性能低成本技术进行差异化竞争创造光伏产业新的增长机会。
体变革和光伏应用市场蓬勃兴起将推动我国向光伏制造强国转型。在这一转型过程中，需要以持续不断的科技创新为先导，技术领先仍是光伏产业的核心竞争优势所在。在市场对资源配置起决定性作用的背景下，要把政府引导支持、企业创新主体以及科研机构研究优势有机结合。
