煤炭机械行业市场竞争情况（煤矿机械行业分析）

本文目录一览：

• 1、矿山机械行业的现状与未来发展前景如何？请业内高手给点实质性指点或评论。准备要进入这个行业。
• 2、煤炭行业发展现状及趋势是什么?
• 3、煤炭工业的现状及发展趋势
• 4、权威的煤炭机械行业研究报告？
• 5、山西煤矿设备发展前景

矿山机械行业的现状与未来发展前景如何？请业内高手给点实质性指点或评论。准备要进入这个行业。

中投顾问机械行业研究员段嘉宣指出，二季度工程机械市场景气度下滑，市场寄望于下半年保障房建设的加速，从目前市场保障房建设进度以及现状观察，喜忧参半。受益于我国房地产及基建投资的持续快速增长，混凝土机械增长超预期，这再一次凸显了我国依靠重工业拉动经济增长的惯性仍然存在。

混凝土机械作为工程机械的重要板块，市场巨大的需求空间以及产业快速的发展，促使企业不断加速投资，随着市场投资的加速，企业之间的竞争也不断加剧。目前，市场的投资有向非理性方向发展的趋势，市场担忧情绪仍然较强。在基建投资有所回落的基础上，尽管担忧情绪看涨，龙头企业的投资增速丝毫不减。

据中投顾问发布的《2011-2015年中国机械行业投资分析及前景预测报告》显示，在激烈的市场竞争中，市场扩张无疑是各企业普遍采用的竞争方式，市场处于加速状态，竞争状况也在加速，且有愈演愈烈的趋势。山推、柳工的进入，加上徐工集团混凝土机械产业的日益扩大，将与“称霸”混凝土机械行业多年的业界双雄中联重科、三一重工形成直面竞争态势。

中投顾问研究总监张砚霖指出，与之相对应的，矿山机械仍是目前行业前景较为看好子行业，矿山设备行业的增长主要依靠基础设施建设投资的拉动，由于我国经济建设的快速推进，包括公路、铁路、房地产在内的项目仍然较多，未来一段时间内，保持在一定水平内的基建投资将成为2011年矿山设备行业的主要成长动力。

煤炭行业发展现状及趋势是什么?

煤炭行业发展现状及趋势如下：

1、煤炭行业发展现状：

十一五期间是煤炭行业结构调整、产业转型的最佳时期。煤炭是中国的基础能源，在一次能源构成中占70%左右。十一五规划建议中进一步确立了煤为基础、多元发展的基本方略，为中国煤炭行业的兴旺发展奠定了基础。

2、煤炭行业发展趋势：

中国煤炭工业将继续保持旺盛的发展趋势，今后一个较长时期内，中国煤炭行业的发展前景都将非常广阔。

煤炭问题：

近几年，煤炭工业发展取得较大成绩，但也有一些深层次的矛盾尚未解决。有关专家认为，煤炭工业的发展主要存在以下方面的问题。

1、资源配置不合理，资源破坏浪费严重。

煤矿企业资质管理制度尚不完善，在资源价格走向市场的过程中，一些不具备办矿条件的企业和个人利用其经济实力上的优势参与矿业权竞争，通过炒卖资源牟利，对行业的持续发展造成了不利影响。

2、先进与落后生产能力并存，整体技术水平低。

煤炭行业科技贡献率仅为24.2%，不但低于全国29.5%的平均水平，更低于美国、英国、日本平均60%以上的水平，煤炭行业整体生产技术水平相对落后。除部分国有大矿之外，大多数煤矿生产技术水平低、装备差、效率低。

煤炭工业的现状及发展趋势

煤炭行业主要上市公司：目前国内煤炭行业的上市公司主要有兖矿能源(600188)、中国神华(601088)、晋控煤业(601001)、陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)、华阳股份(600348)、山煤国际(600546)等。

本文核心数据：产量、销量、市场规模、市场份额、规模预测

行业概况

1、定义

煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。

煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。

按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。

2、产业链剖析：大型能源集团前向一体化布局，下游主要应用于四大行业

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统;中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等;下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商;中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造;下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

行业发展历程：目前处于高质量发展期

我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。

行业政策背景：鼓励智能化与清洁化发展

2021年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面：

2021年6月，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，配套颁布《煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见》、《煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见》、《煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见》等13个文件。

产业发展现状

1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简

依据历年《中国统计年鉴》的数据来看，2013-2020年，中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2020年，煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。

2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小

依据国家统计局数据，2001-2020年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨，主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2020年，我国原煤产量为39.0亿吨，基本接近顶峰时期的产量。从我国煤炭的消费量来看，2001-2020年，我国煤炭消费量呈上升趋势。2020年，我国煤炭消费量为40.4亿吨，同比上升0.5%。整体来看，近十年我国煤炭消费量稳定在40亿吨左右水平。

近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。

3、我国煤炭市场规模呈波动态势

2021年3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2020年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：资源富足区生产企业集聚

从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区，贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市，贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。

注：颜色越深代表相关企业数量越多。

从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看，山西省的上市企业数量相对较多，有山煤国际(600546)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)等上市企业;北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。

2、企业竞争：中国神华在产量与市占率方面位列第一

从产量的分布来看，2020年中国神华的产量占比达到7.5%，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和兖矿能源的占比均在3%以上。

注：占比依据企业煤炭业务产量占全国煤炭产量的比重而得。

从市场份额来看，中国神华占比为6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份额排名第二。

注：市场份额依据企业煤炭业务收入占全国规上煤炭企业收入的比重而得。

行业发展前景及趋势预测

1、智能化、“绿色低碳”转型，优质产能释放

从我国煤炭行业“两化融合”的文献数量来看，智能化占比超过1/3，且随着政策的重视程度提高，各大生产地均在布局智能化工作面。另外，目前我国煤炭行业处于高质量发展期，响应“3060”双碳政策的号召，煤炭行业逐渐向“绿色低碳”转型，带动优质产能发展，淘汰劣质产能。再者，近年来相关部门研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制，我国煤炭售价弹性或逐渐趋弱。

2、未来煤炭规模有望接近21500亿元

依据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，我国未来煤炭消费增长率保持在1%左右，另鉴于中短期煤炭作为电力、钢铁、建材以及化工等行业不可替代的燃料和原材料，预计到2027年，我国煤炭行业的市场规模接近21500亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

权威的煤炭机械行业研究报告？

煤炭机械机业研究报告（中国煤炭机械工业协会）

一、基本情况介绍

2000年以来，煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣，直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此，需求上升从根本上决定了2006-2010年是煤炭装备行业发展的黄金时期。

二、中国煤机市场规模

1、中国煤机总产值情况

表1 中国煤机总产值情况

年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008

总产值 （万元） 1041078 1182871 2111629 2899786 4960896 5798819

2、国内煤机市场规模

表2 煤机市场规模

年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(预测) 2 2010

(预测) 2

煤机产量

掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510

采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796

刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648

液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368

煤机消费总量

掘进机 236 497 700 656 972 1343 1477 1510

采煤机 253 274 500 596 546 661 723 796

刮板运输机 3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648

液压支架 10181 17872 21312 29871 40660 46998 52970 55368

煤机销售金额（万元）

掘进机 35400 84490 126000 124640 184680 255170 280630 286900

采煤机 101200 123300 237500 298000 300300 363550 397650 437800

刮板运输机 60163 103824 159690 195750 243600 211800 277000 332400

液压支架 142534 268080 447552 746775 935180 1080954 1218310 1273464

目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备，因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。

3、进口产品所占比例

表3 进口产品占国内比例

2003 2004 2005 2006 2007 2008

进口产品占国内煤机总量的比例 2.6% 2.8% 2.2% 2.3% 2.7% 3%

4、国内外主要煤炭设备比较

表4 国内外主要煤炭设备比较

产地 价格 设备能力（万吨/年） 服务 采煤机/刮板机寿命（万吨） 液压支架寿命（万吨） 自动化程度

国产 较低 200 及时 500-800 1000-1500 可靠性较低

手动操作

进口 一般为国内的2倍以上 600 相对弱 2000-2500 3000 可靠性较高

自动化程度高

从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。

从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。

作为煤炭大国，近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量，其中进口机械设备数量是相当少的一部分，绝大多数是国产设备。

成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国 内能得到充足的订单的原因。同时，在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。

5、国内掘进机生产厂家排名

表5 国内掘进机生产厂家排名（销售量：台）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 三一重型装备有限公司 1 16 62 283 366

2 佳木斯煤矿机械有限公司 160 260 235 258 362

3 煤炭科学研究总院太原分院 120 206 197 202 218

4 石家庄煤矿机械有限公司 40 57 95 81 120

5 上海创立矿山设备有限公司 - - - 15 74

6 鞍山强力重工有限公司 - 8 13 28 58

6、国内采煤机生产厂家排名

表6 国内采煤机生产厂家排名（销售量：台）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 鸡西煤矿机械有限公司 109 135 138 124 179

2 太原矿山机械集团有限公司 48 62 81 115 114

3 西安煤矿机械厂 39 65 89 104 92

4 无锡盛达机械有限公司 79 79 70 73 87

5 上海创立矿山设备有限公司 - - - 50 70

6 辽源煤矿机械制造有限责任公司 35 29 33 42 49

7、国内刮板运输机生产厂家排名

表7 国内刮板运输机生产厂家排名（销售量：台）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 中煤张家口煤矿机械有限公司 435 351 335 361 309

2 山西煤矿机械制造有限公司 160 163 130 159 185

3 西北奔牛实业集团有限公司 226 166 157 172 152

4 吉林蛟河煤机制造有限公司 38 168 189 189 149

5 兖矿集团大陆机械有限公司 76 108 171 114 148

6 山西忻州通用机械有限公司 44 83 86 55 76

8、国内液压支架生产厂家排名

表8 国内液压支架生产厂家排名（销售量：架）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 郑州煤矿机械集团有限公司 4176 5440 6803 6882 10584

2 平顶山煤矿机械有限公司 1598 3020 3827 3888 5213

3 郑州四维机电设备制造有限公司 - - - 3256 4223

4 中煤北京煤矿机械有限公司 2687 3045 3578 4083 3632

5 山西平阳重工机械有限责任公司 1250 2228 2470 2331 2470

6 重庆大江信达车辆股份公司 2078 2424 2788 2699 2179

9、国内矿用运输车辆生产厂家排名

表9 国内矿用运输车辆生产厂家排名（销售量：辆）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 六盘水煤矿机械厂 620 1370 1198 678 696

2 徐州煤矿机械厂 198 152 137 240 200

10、国内煤机生产厂家综合排名

表10 国内煤机生产厂家综合排名（万元）

序号 厂家 2004 2005 2006 2007 2008

1 郑州煤矿机械集团有限公司 65855 128260 203899 222444 372234

2 中煤张家口煤矿机械有限公司 72078 98300 128259 152298 169902

3 中煤北京煤矿机械有限公司 44710 60526 92372 121850 147852

4 三一重型装备有限公司 60009 134652

5 西北奔牛实业集团有限公司 52512 72652 89207 98165 114012

6 山东矿机集团公司 45861 82498 89880 84709 104671

三、国内主要煤机企业对比

目前，煤机企业并购、重组整合加速。下面列出了国内煤机设备行业的主要企业集团：

1、三一重型装备有限公司

三一重型装备有限公司（以下简称“三一重装”）是由三一集团投资，专业从事煤炭机械设备研发、生产和销售的大型装备制造企业，主要产品包括：掘进机（综合实力全国排名第一；2008年160千瓦及以下，200千瓦及以上掘进机在中国市场拥有分别约50.8%和54.4%的市场份额；EBZ318H全岩掘进机，其性能水准在中国名列前茅）；联合采煤机组（含采煤机、运输机、液压支架）正在起步，已小批量生产；矿用辅运车辆成套设备；矿用混凝土泵已在煤矿推广使用。同时该公司高度重视试验检测体系的建设，试验检测中心已达到国内专业的试验检测水平。三一重装有限公司是目前中国煤机行业最具发展潜力的企业。

2、中国煤炭机械工程装备集团公司（“中煤装备”）

中国中煤能源集团公司所属的中煤装备下辖制造企业有张家口煤矿机械有限公司、北京煤矿机械厂、峰峰金属支架厂和上海矿用电器厂，中装公司是通过国有企业行政隶属关系成立的集团公司。西安煤矿机械有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限公司三企业中装公司占50%股份。

石家庄煤机公司1957年从东北迁到石家庄，占地面积42万平方米，现在员工2300人，各类专业人才800多人。公司设有一个科技中心，一个中德合资企业，7个分厂、公司、6个生产车间，拥有主要生产检测设备700多台，是具有产品设计、加工、实验、检测为一体的综合性机电产品制造企业。公司主要产品有：煤矿井下辅助运输设备、井下支护及掘进设备、工程钻探设备、随车起重运输车、齿轮油泵、液压马达、高交换热元件、金属锻造用电液锤等。

3、上海天地科技股份有限公司

上海天地科技股份有限公司 ( 中国第二大采煤机制造商和一个主要的刮板运输机制造商) 购买了西北奔牛 (中国第二大刮板运输机制造业商)联合太原煤科分院 (中国第二大的掘进机制造商)，现在正在寻找一家液压支架的生产厂 家以完成煤机成套装备的总设想。在新产品开发推广具有明显优势，是典型的成长型企业。

4、主要煤机企业对比

表11 主要煤机企业对比

2009年国内煤机设备行业的主要企业一览表

集团名称 掘 进 机 支 架 采 煤 机 运 输 机 其 他

三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司

国际煤机 佳木斯煤矿机械有限公司 郑州四维 鸡西煤矿机械有限公司 淮南长壁

中煤集团装备公司 石家庄煤矿机械有限公司 北京煤机、峰峰金属支架厂 西安煤矿机械有限公司 张家口煤机 抚顺电机、上海矿用电器

煤炭科学研究总院 太原分院，上海天地科技 上海天地科技 上海天地科技、西北奔牛 西北二机

太原矿山机器集团 太原矿山机器集团 山西煤机 太重集团

四、中国煤机出口情况

1、中国煤机出口总量与价值

表12中国煤机出口总量与价值

年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

预测 2010

预测

出口总量（台） 256 315 236 445 330 760 800 920

出口价值（人民币）万元 2500 3200 2300 21000 28000 20000 25000 28000

2、出口机遇

目前中国煤机出口绝对数量和价值在全国煤机设备总量中仍然只占有较小的比重，然而这一比例在每年稳步扩大。2007年3月，中国煤矿机械装备有限责任公司向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综采放顶煤设备的达产认定书签订。开创了俄罗斯采用放顶煤设备及技术工艺开采煤矿的先河，实现了中国煤矿机械成套设备向欧洲出口零的突破，标志着中国成套综采设备参与国际煤机市场竞争的开始。

2008年郑州煤机集团公司出口印度、俄罗斯；三一重型装备有限公司出口俄罗斯、伊朗。

国际市场对于煤机设备需求的增加，中国产品的价格优势及质量的提升，主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大都是利好出口的因素。

五、行业发展趋势

1、成套化

经过多年的积累，我国煤机行业获得了较快发展，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工，现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。

我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布局发展起来的，存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局，同一产品由几个工厂加工制造，因而企业规模小且分散。至今，我国没有一个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套销售、成套核算，更未真正形成集团优势。2006年下发的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和2009年5月12日发布《装备制造业调整和振兴规划》实施细则中提出，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造。包括年产600万-1000万吨厚煤层综采成套技术装备研制；年产150万-200万吨薄煤层自动化综采成套技术装备研制；年产100万吨以上短壁综采成套技术装备研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等。产业自身的发展要求使得煤机市场开始呈现由 "单机制造"转向"成套装备"的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。

2、整合

中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是13个煤炭基地的建设，对煤机行业打造品牌、产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时，也会促进整个煤机行业市场的重新洗牌。

目前，煤机企业并购、重组整合加速。但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备、煤矿用运输车辆制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团，行业整合是必然趋势。

除了国内的并购整合外， 美国Bucyrus并购德国DBT公司、美国久益公司等多家外资企业也携资金对本土企业展开强大的收购之势，企图包围以中小煤机公司为主的国内煤炭设备业。

3、机械化

据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150亿元左右，除此之外，国家还将投资约60亿元用于技改。目前，煤炭消费量的增长通过两种传导机制推动对煤矿机械的需求增长：一方面，煤炭行业景气程度提高，使得煤炭企业效益改善，从而使其设备更新改造能力增强，增加了煤矿机械的更新改造需求；煤炭消费量上升，使得煤炭开采量随之上升，使得对煤矿机械的新增需求上升。另外，国家通过关停并转政策，使得中小型煤矿产量占总产量的比例降低，大型煤矿产量占总产量的比例上升，由于相对于中小型煤矿，大型煤矿的机械化比例更高，因此这一趋势也推动了煤矿机械的需求上升。

“十一五”期间，煤炭工业的生产技术要求将明显提高，国家将建成140个高效安全现代化矿井，加大煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，这样国内大型煤矿采掘机械化程度将达到95%，中型煤矿的机械化程度将达到80%以上，大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，小型煤矿机械化程度、半机械化程度达40%以上。综上所述，我国煤机市场前景十分广阔， 这就要求煤机制造行业必需加大、加快发展煤矿机械产品制造的步伐。 此外，设备更新及新开矿井落成，也为煤矿机械行业的发展提供了良好的契机

根据国家安全生产监督总局公布的2008 年数据，我国煤矿百万吨死亡率为1.182，在全球处于非常高的水平。其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。根据官方数据，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率机仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。十一五规划把我国煤矿机械化水平将由2006 年的42%提升到2010 年的85%。根据我国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150 亿元左右，另外，国家还将投资约60 亿元用于技改。

六、未来煤矿机械的需求预期

（一）新建煤矿的需求将平稳增长

2003-2008年间，我国煤炭产量及固定资产投资情况如表13所示：

表13 2003-2008煤炭产量及固定资产投资情况

年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008

煤炭产量（亿吨） 16.7 19.6 21.9 23.8 25.3 26.2

煤炭行业固定资产投资（亿元） 437 690 1162 1459 1805 2411

增长率（%） 43.30 57.89 68.41 25.56 23.71 33.57

资料来源：国家统计年鉴

根据国家发改委在2007年1月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨。国土资源部2008年12月31日发布的《全国矿产资源规划（2008-2015）》指出到2010年，煤炭产量达到29亿吨以上，到2015年，煤炭产量达到33亿吨以上，年均增长3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据历史数据，预计煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长20%以上。

当前国际金融危机继续扩散和蔓延，在今后一个时期内，我国将突出面临全球经济增长明显放缓、国际竞争日趋激烈、我国传统竞争优势逐步减弱、人口资源环境约束不断增强的压力。为应对复杂多变的形势，国家果断采取了系列有助于恢复经济和市场信心的措施，包括灵活审慎的宏观经济政策，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及更加有利于扩大国内需求的有力措施，同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，我国经济发展的基本面并没有改变，能源需求量依然较大，结构调整任务十分繁重，加大煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，加快大型煤炭基地建设，新建一大批安全高效的现代化煤矿，在我国能源建设中仍然重要而紧迫，虽然煤炭产量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍将呈平稳增长趋势。 国家将对煤炭产能扩张奉行适度从紧的政策，安排2008~2012年新开工煤矿7亿吨， 2010和2012年分别按30亿吨和33亿吨安排生产规模，年均增量1.5亿吨左右。预计中国煤炭产量2015年达到37亿吨左右。

从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据测算，2009-2015年煤炭行业新建煤矿投资总额为4585亿元（年增长率按10%即略高于相应的GDP的增长率来预测），因此，新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为1605亿元。

表14 2009-2015新增产能的固定资产投资预测

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计

新建煤矿投资总额（亿元） 483.3 531.6 584.8 643.2 707.5 778.3 856.1 4585

新建产能的煤炭机械投资额(亿元) 169.2 186.1 204.7 225.1 247.6 272.4 299.6 1605

增长率（%） 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

（二）设备更新的需求将快速增长

煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化，而产生的设备更新的需求。我国煤机产品设计寿命一般为5年，更新周期平均为5年。

因此，2009年-2015年之间的设备更新需求主要取决于2004-2010年之间的设备投资额。 2004 年以来，我国煤机销量年均增速30％以上。预示未来几年我国煤机更新换代需求也会会保持快速增长。我们测算2009年的设备更新改造为234亿元。

表15 2009-2015期间设备更新改造固定资产投资预测

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

设备更新改造（亿元） 234.3 304.6 396.0 514.8 669.2 869.9 1130.9

增长率（%） 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

（三）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长

根据国家安全生产监督局公布的2006年数据，我国煤矿百万吨死亡率非常高为2.04，其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。据统计，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。

因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。根据国家发改委《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤矿机械化水平将由2006年的42%提升到2010年的77.6%，其中我国大型煤矿采掘机械化水平由目前的80%提高到95%以上，中型煤矿由40%提高到80%以上，小型煤矿由几乎为零提高到40%。我们估算2015年我国煤矿机械化水平将达到95%。

根据我国煤炭工业协会预测测算，2009-2015年由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为301亿元左右，另外，国家还将投资约121亿元用于技改。

表16 2009-2015机械化水平提高带动的设备需求预测

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计

煤矿机械化水平（%） 66.6 77.6 82.0 85.0 88.0 91.5 95.0

增长率（%） 16.60 16.60 5.63 3.66 3.53 3.98 3.83

设备投资额（亿元） 34.2 39.9 42.2 43.8 45.3 47.1 48.9 301

技改设备投资额（亿元） 13.8 16.1 16.9 17.5 18.1 18.8 19.6 121

把煤炭机械需求的三个因素进行汇总，可以推算2009-2015年期间的煤炭机械总需求情况：

表17 2009-2015年煤矿设备需求预测

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计

煤炭设备投资额（亿元） 451 547 660 800 980 1208 1499 6145

增长率（%） 24.60 21.29 20.66 21.21 22.50 23.27 24.09

综合2000年以来的煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素，预计未来5年对煤机装备的需求将保持较高的增长率。

（四）售后服务/零部件

现在国内在建和新建的矿井规模达到4亿吨左右，技术改造的项目也近亿吨，对采煤设备的需求将持续保持高速增长的态势。根据国外的经验，在已建矿井不断增加的同时，售后服务/零部件的市场亦会不断增加。

七、行业成功的要素

1、整套产品的提供能力

如果企业不在产品综合配套(即一体化设计制造能力)和高端产品方面下功夫，将难以获取超额收益。发展成套设备是一个必然趋势，煤机成套对制造商和供应商来说是一揽子生意，有利于谈判、服务、售后等一系列工作，同时能为客户提供整套解决方案。

2、优良的质量

煤机装备特别是“三机一架”对于煤炭开采业的效率和利润尤其重要。因为设备本身的特殊性对于排除故障和维修操作过程有着复杂和相对时间较长的要求，必要的时候甚至可能会拆卸返厂，这样就给煤炭开采造成了无可挽回的巨大开采数量和可观利润的损失。因此，煤机质量的好坏直接关系到煤机使用客户的生产效率和切身利益。能够在市场上生产出功能强大、质量优良、可持续工作时间长的煤机产品的煤机制造企业才会受到顾客的青睐，从而不断稳固客户群并扩大市场份额。

3、售后服务

售后服务是煤机市场中各企业最需要加强的重点。除了一流设备的制造和装备，对重点产品和重点用户实施"保姆式"的超值服务，将大大提升企业的竞争力和影响力。由于煤机设备的物理特征和技术专业性，能够在销售结束后不断持续提供高质量的售后服务对于终端使用客户和企业自身来说同样至关重要。

为了能够及时高效的为客户服务，煤机生产商不仅要在销售时对于客户进行必要的技术培训，还应该在各重点、大客户地区建立相应的售后服务网点，以保证煤机使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。在此过程当中也能够更加深入的同客户交流，了解他们的需求，无形中对产品需求特点以及相应的研发、创新提供了有力支持。

八、三一重型装备有限公司的现状与发展

1、基本情况

三一重型装备有限公司（简称“三一重装”）由三一集团投资，专业从事煤炭掘、采、运成套设备研发、制造及销售的装备制造企业。成立于2004年1月，注册资金12.2777亿元。2007年9月28日，又投资10亿元占地千亩的煤机制造基地正在建设中。已被认定为省级企业技术中心、国家级高新技术企业，被批准组建了省级工程中心、国家级博士后科研工作站及院士工作站，先后承担了国家火炬计划、国家重点新产品计划。

2、强大的研发实力

五年来，三一重装凭借着强大的技术创新能力、完善的质量管控体系以及优秀的企业文化取得迅猛发展，每年都保持在100%以上的高销售增长率，成功推出适合任何岩石种类的掘进机系列：EBZ100、EBZ120、EBZ132、EBZ160、EBZ200、EBZ200H、EBZ260H、EBZ318H等，可以替代进口掘进机，国内掘进机市场占有率逐年稳步提升，160以上机型市场占有率稳居行业第一；2007年，公司正式进入综采、矿用车辆领域，致力于解决煤机领域三机配套难的问题，2008年已研制出全自动联合采煤机组并签单，是目前国内唯一一家能够生产全自动联合采煤机组的厂家。

3、目标

推行 “数一数二、一体化、强化联盟、国际化”经营战略，2009年掘进机成为国内第一品牌，并大步迈入国际市场，在俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、东南亚、南非等市场实现销售。

到2013年销售额目标为149亿元，税前利润额力争达到26.1亿元，五年规划期内的每年销售目标为：2009年完成26.2亿元的销售目标，比2008年增长81%；2010年实现销售额43.5亿元；到2011年，公司年销售收入达到65亿元；2012年销售额首次突破100亿元大关，达到104亿元；2013年完成149亿的销售额。成就国际化三一：借助集团国际平台，实现经营国际化、人才国际化、制造与研发国际化、管理体系国际化。力争用五年时间把煤机产品打造成世界知名品牌。

山西煤矿设备发展前景

前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，近年来，我国原煤产量逐年攀升，但增速不断下滑，2008年我国原煤产量为26.2亿吨，同比增长14.25%，到2012年原煤产量增加为36.5亿吨，同比增长3.69%。2013年全国原煤产量完成37亿吨左右，增速较上年下滑。

前瞻网煤矿机械行业报告显示，近年来，煤炭行业固定资产投资呈现波动变化。2009年，全国煤炭行业完成固定资产投资总额3021亿元，同比增长25.90%。2010年，煤炭行业完成固定资产投资3770亿元，比上年同期增长23.30%，增幅比同期采矿业投资总额增速高5.20个百分点。2012年，煤炭行业完成固定资产投资5286亿元，同比增长7.70%。2013年煤炭行业固定资产投资有所下降，为5263亿元。

近年来，我国煤炭行业进入结构调整期，关闭小煤矿、淘汰落后的生产能力，加快大型煤炭基地和现代化大型煤矿的建设。由于煤矿机械产品，尤其是高端的煤矿机械产品主要是大型的实力较强的煤炭企业购买，小型煤窑由于成本因素等的限制，对煤矿机械产品的需求相对较小，其需求也主要集中在低端产品。通过煤炭行业的整合，大量小煤窑被关闭，兼并重组后的煤炭生产企业多具有较强的经济实力和对开采技术水平提升的需求。从而，通过煤炭行业的整合，对我国煤矿机械产品的需求具有较强的拉动作用，尤其是对高端产品的需求明显。

由于煤炭行业萧条对煤矿机械制造行业产生了较大的负面影响，对于煤矿机械制造企业，应加强对新产品的开发，技术水平的提高，加强对企业商业模式的调整，如采用多元化、一体化的经营策略，向服务型模式的转变等。只有企业不断提升自身的竞争力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。